Portal de clientes para despachos contables
Un espacio seguro donde tus clientes consultan su status, suben documentos y crean tickets de soporte — sin necesidad de llamarte.
Un problema que conoces bien
Clientes llaman para preguntar status
Tu equipo pierde horas cada semana respondiendo la misma pregunta: '¿ya se presentó mi declaración?' Un portal lo resuelve.
Documentos por email y WhatsApp
Los clientes envían documentos por diferentes canales. Se pierden, se duplican, nadie sabe cuál es la versión correcta.
Sin autoservicio para el cliente
Tus clientes dependen 100% de ti para cualquier consulta. No tienen acceso a su propia información fiscal.
Cómo el portal te ayuda
Acceso seguro para cada cliente
Cada cliente tiene su propio acceso, limitado a su información. Un mismo usuario puede consultar varias empresas.
- Login individual por cliente
- Solo ve su propia información
- Autenticación segura
- Acceso desde cualquier dispositivo
Carga de documentos organizada
Los clientes suben documentos directamente al portal. Quedan organizados en el expediente correcto del cliente.
- Carga desde cualquier dispositivo
- Organizados por tipo de documento
- Estado Verificado / Rechazado
- Historial de versiones
Tickets de soporte integrados
Los clientes crean tickets directamente desde el portal. Tu equipo los recibe, responde y resuelve sin salir de CumpleAI.
- Creación de tickets desde el portal
- Seguimiento de status
- Respuesta desde el CRM
- Historial completo
Asistente IA (opcional)
Opcional, se activa por despacho. Los clientes pueden hacer preguntas al asistente desde el portal, con respuestas basadas en su propia información.
- Chat contextual por cliente
- Respuestas basadas en sus datos
- Opcional, se activa por despacho
- Tu equipo sigue atendiendo por tickets
portal para cada cliente
Cada cliente accede a su portal para subir documentos, crear tickets y consultar el estado de sus trámites — sin llamar al despacho.
Módulos que complementan Portal de Clientes
Dale autonomía a tus clientes
Portal de clientes disponible desde el plan Pro. Empieza gratis y activa el portal cuando estés listo.
Sin permanencia mínima · Soporte en español · Precios en MXN + IVA