El CRM diseñado para despachos contables
Organiza toda la información de tus clientes en un solo lugar. Expedientes completos, seguimiento en tiempo real y asignación por contador responsable.
Un problema que conoces bien
Información dispersa en Excel y WhatsApp
Los datos de clientes viven en hojas de cálculo, correos y conversaciones de WhatsApp que nadie puede encontrar cuando los necesita.
Sin visibilidad del estado de cada cliente
¿Quién está al corriente? ¿Quién tiene documentos pendientes? Sin un sistema centralizado, nadie lo sabe con certeza.
Onboarding manual que toma días
Cada cliente nuevo requiere crear carpetas, asignar contador, configurar obligaciones... un proceso que debería ser automático.
Cómo el CRM te ayuda
Expediente digital completo
Toda la información de cada cliente en un solo lugar: datos fiscales, documentos, historial de comunicación, obligaciones y notas del equipo.
- RFC y datos fiscales
- Documentos organizados por tipo
- Historial completo de interacciones
- Notas compartidas del equipo
Alta de clientes con checklist
Cuando agregas un nuevo cliente, CumpleAI genera su calendario fiscal y sus tareas según su régimen, con checklist de alta, plazo (SLA) y contador responsable.
- Calendario fiscal auto-generado
- Asignación de contador responsable
- Checklist de alta con plazo (SLA)
- Aviso al equipo cuando el cliente queda activo
Seguimiento en tiempo real
Dashboard con el estado de cada cliente: al corriente, pendiente, urgente. Filtros por contador, departamento o tipo de obligación.
- Estados visuales por colores
- Filtros por contador y departamento
- Timeline de actividad por cliente
- Alertas de tareas vencidas
Asignación y cobertura
Asigna clientes viendo la carga de trabajo de cada contador. Cuando alguien sale de vacaciones, un suplente cubre a sus clientes.
- Carga de trabajo visible
- Suplente durante ausencias
- Titular, colaborador y suplente por cliente
- Filtro por relación con el cliente
expediente por cliente
Toda la información de cada cliente — datos fiscales, documentos, historial y obligaciones — en un solo expediente estructurado.
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Sin permanencia mínima · Soporte en español · Precios en MXN + IVA