Todo lo que tu despacho necesita
Gestión de clientes estructurada
Expedientes completos por cliente, onboarding automatizado, notas compartidas y asignación por contador responsable. Todo el ciclo de vida de tu cartera en una sola vista.
- Expediente completo por cliente
- Onboarding automatizado de clientes
- Notas compartidas y @menciones
- Estado y seguimiento en tiempo real
- Asignación por contador responsable
- Historial completo de cada cliente
Obligaciones fiscales siempre bajo control
Calendario inteligente con obligaciones SAT, IMSS e INFONAVIT. Nunca pierdas una fecha límite. Visibilidad clara del estado de cumplimiento de cada cliente.
- Calendario SAT, IMSS, INFONAVIT
- Tareas automáticas por obligación
- Alertas antes de cada vencimiento
- Heatmap de cumplimiento por cliente
- Seguimiento individual por cliente
- Reportes regulatorios listos
Comunicación profesional por WhatsApp
Centraliza la comunicación con clientes vía la API de WhatsApp Business. Bot con IA, plantillas, métricas de entrega y notificaciones automáticas — todo integrado en el CRM.
- API de WhatsApp Business (proveedor certificado)
- Bot con IA para respuestas frecuentes
- Plantillas aprobadas por Meta
- Voz a ticket automático
- Métricas de tasa de entrega
- Notificaciones automáticas a empleados
Asistencia inteligente, decisiones humanas
La IA responde dudas fiscales y consulta tus propios datos con contexto fiscal mexicano — siempre de solo lectura y por permisos. Tú y tu equipo tienen la última palabra.
- Preguntas fiscales (SAT/IMSS/INFONAVIT)
- Consulta tus datos por permisos (RBAC)
- Sin entrenamiento de IA con tus datos
- Clasificación de documentos (media de WhatsApp)
- Las decisiones siempre las toma el equipo
- Contexto fiscal mexicano integrado
Un portal profesional para tus clientes
Tus clientes acceden a su portal seguro para subir documentos, crear tickets y consultar el estado de sus trámites. Menos llamadas, más autonomía.
- Acceso seguro por cliente
- Subida de documentos organizada
- Tickets de soporte
- Chat asistido por IA
- Notificaciones de estado
- Historial completo de interacciones
Cobranza organizada y transparente
Gestión completa de facturación y pagos. Pagos parciales, división por departamento y splits entre socios. Claridad total sobre el ingreso de tu despacho.
- Facturas y control de pagos
- Pagos parciales registrados
- División por departamento
- Splits transparentes entre socios
- Reportes de cobranza claros
- Alertas de facturas vencidas para tu equipo
¿Por qué elegir CumpleAI?
| Característica | Herramientas contables MX | CRM internacionales | CumpleAI |
|---|---|---|---|
| CRM + Gestión de clientes | |||
| Cumplimiento SAT/IMSS | |||
| WhatsApp nativo | |||
| IA integrada | |||
| Portal de cliente | |||
| Cobranza + splits | |||
| Calendario fiscal MX | |||
| Departamentos/Sucursales | |||
| Equipo con roles y permisos | |||
| Precio basado en tu cartera |